Altas y bajas de las flotas mexicanas en el cuarto trimestre de 2024

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Las tres principales aerolíneas del país crecieron sus flotas nuevamente.

Resumen

• Así quedaron las flotas de las aerolíneas mexicanas al cierre del tercer trimestre de 2024.
• La huelga de Boeing impidió a Aeroméxico recibir los aviones que se tenían planeados.
• Los problemas con los motores PW de los Airbus Neo mantienen en tierra una parte importante de la flota.

Llegamos al final del 2024 y podemos decir que las tres principales aerolíneas del país nuevamente crecieron sus flotas, aunque estos números en la práctica no se reflejen realmente. Tanto Volaris como Viva tienen una gran cantidad de aviones Airbus neo en tierra por los problemas de los motores PW GTF que están en proceso de ser resueltos, pero están resultando mucho más tardados de lo originalmente planeado.

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Por su parte, Aeroméxico tenía contemplado recibir hacia finales del año otros 5 aviones Boeing 737 MAX, pero la huelga en el fabricante que se extendió casi 2 meses, impidió que esto se llevara a cabo.

Hay que agregar, además, que ambos fabricantes siguen teniendo problemas con sus proveedores para poder mantener más estable y creciendo su producción, como la demanda de aviones lo requiere. Airbus tiene la libertad de crecer su producción sin restricciones, pero sus proveedores, principalmente los fabricantes de motores, no se lo han permitido y anunciaron nuevas demoras para alcanzar los niveles de producción que se pretendían para el próximo año.

Boeing, por su parte, ante sus crecientes problemas de calidad tiene el candado de la Administración Federal de Aviación Civil (FAA) para crecer su producción hasta nuevo aviso en tanto quedan convencidos de que se han tomado las medidas correctivas necesarias para implementar los procesos de calidad que aseguren que los aviones cumplan completamente con las especificaciones. De todas formas, no ha logrado crecer la producción del 737 hasta el límite de su autorización, y esperan que esto se logre durante 2025 además de que la FAA les permita nuevamente crecer su producción, ya que están muy atrasados con los contratos de sus clientes.

Cabe destacar también que la aerolínea que muestra la flota con menos aviones, Viva, volvió a ser la que más pasajeros movió en vuelos domésticos, además de que algunos meses tuvo el primer lugar total, por encima de Volaris. Los resultados finales del año se darán a conocer en los próximos días y seguramente Volaris mantendrá por ahora el primer lugar, pero Viva está metiendo mucha presión a su competidor.

La otra aerolínea que pretende ser importante, la nueva “Mexicana”, se ha mantenido en su absoluta mediocridad, su ocupación promedio en hasta noviembre es del 53.8% en sus propios vuelos, y en los operados por TAR Aerolíneas la ocupación es de apenas 44% en promedio. Es muy claro que están perdiendo muchísimo dinero en su operación y esto no será muy diferente con la llegada de los aviones Embraer a partir del próximo año, ya que, aunque la ocupación promedio crecerá por la menor capacidad de los aviones, tendrán también los costos de financiamiento de dichos aviones que hoy no tienen con los 737s prestados por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Aeroméxico

Como comentamos un poco más arriba, Aeroméxico pretendía recibir durante los meses finales del año, varios aviones nuevos Boeing 737 MAX, que por la huelga del fabricante en sus plantas del Estado de Washington, no fue posible llevar a cabo, solamente un avión se pudo entregar en diciembre porque ya estaba listo, los demás quedaron en diferentes fases tanto de producción como de pruebas, seguramente se recibirán comenzando 2025.

Esto los llevó también a que no hayan podido terminar con las reconfiguraciones de los 737s que llegaron con 180 asientos, para estandarizar completamente su flota, además de tener que alargar un poco contratos de arrendamiento sobre todo en los Embraer 190, ya que la flota de Aeroméxico Connect se reducirá conforme lleguen los nuevos aviones. La intención de la aerolínea es sacarlos de operación casi por completo del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) que por sus restricciones de slots hace más sentido operar los vuelos con aviones más grandes. Los E190 serán utilizados más bien para rutas que no pasen por la Ciudad de México, creando nuevos enlaces directos desde Guadalajara y Monterrey, principalmente.

No hay que olvidar, además, que no son solamente los aviones que ya están casi listos en la planta de Boeing, sino que hay todavía más aviones pendientes para entrega durante 2025, tanto para crecimiento como para renovar la flota de 737-800 y E190.

En cuanto a los aviones de cabina ancha, Aeroméxico recibió 2 Boeing 787-9 Dreamliner este año y tiene pendientes al menos otros dos aviones, uno deberá entregarse para finales del 2025 y el otro aún no tiene fecha ya que no se había asignado el número de línea, o al menos no se ha dado a conocer. Con estos dos llegarán a 24 aviones 787 de ambas versiones, lo que les dará oportunidad de seguir creciendo sus vuelos de largo alcance que hoy tienen restricciones por falta de aviones, por eso Santiago de Chile es por temporada, Buenos Aires tiene más de un vuelo diario solo por temporada sacrificando uno de los de Madrid así como reducciones a Roma. Y por supuesto que hay planes para nuevos destinos que siguen en pausa hasta que tengan más aviones disponibles.

En cuanto a la nueva librea presentada hace unos meses por su 90 Aniversario, no se ha avanzado tampoco en pintar más aviones por los retrasos en entrega de los aviones nuevos (algunos de ellos ya llegarán con la nueva librea) lo que no ha permitido sacar aviones de operación para ser pintados. También se ha tenido que diferir la reconfiguración de los Boeing 787-8 que tendrán nueva clase Premier, esperemos que en los próximos meses puedan comenzar también con este proyecto.

Aeroméxico | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Boeing 737-8 MAX	XA-SRI	66641 / 8933	Nuevo de fábrica, recibido en dic24

Con la llegada del único 737-8 MAX que se pudo entregar antes de fin de año, hasta el 31 de diciembre la flota del Caballero Águila está integrada de la siguiente manera:

• 34 Boeing 737-800, 2 de ellos en configuración para 180 pasajeros
• 37 Boeing 737-8 MAX, 4 de ellos en configuración para 180 o 162 pasajeros
• 21 Boeing 737-9 MAX
•   8 Boeing 787-8
• 14 Boeing 787-9

Aeroméxico Connect:

• 37 Embraer 190 E1

En total, el Grupo Aeroméxico llegó a la cifra de 151 aviones, de esos 114 pertenecen a Aeroméxico, más los 37 E190 de Aeroméxico Connect, por número de aviones sigue siendo la flota más grande del país. Aeroméxico recibió en total durante 2024 6 aviones Boeing 737 MAX y 2 787-9, y solamente se dio de baja un Boeing 737-800, por lo que su flota tuvo un crecimiento de 7 aviones.

Volaris

En la recta final del año, y como ya se había comentado en anteriores entregas, Volaris decidió crecer sus rutas domésticas enfrentándose frontalmente con Viva. El resultado no ha sido muy satisfactorio porque ya han cancelado algunas rutas o programado su cancelación, lo que evidencia que los resultados no han sido los esperados. Y los pasajeros totales en vuelos domésticos muestran que Viva está llevándose una mayor participación a pesar de tener una flota menor. Claro que Viva compensó sus aviones en tierra con aviones rentados a Avion Express, mientras que Volaris reaccionó de manera más lenta y sí ha tenido una drástica reducción de su flota activa, entre 30 y 32 aviones promedio por mes en tierra, de acuerdo con su director Enrique Beltranena.

Para paliar un poco eso han retenido aviones rentados que ya deberían haberse devuelto a sus arrendadores, incluyendo los pocos A319 que quedan en la flota, así como conseguir algunos A320ceo en arrendamiento normal. Durante este último trimestre incorporaron 2 aviones provenientes de Middle East Airlines, los cuales fueron reconfigurados y pintados en el MRO de Mexicana, para poder incorporarse a servicio activo. Y también recibieron 4 aviones nuevos directamente de Airbus, un A320neo y 3 A321neo, que ayudan a compensar los que están en tierra actualmente.

En cuanto a sus filiales centroamericanas, no han tenido incrementos en su flota como se había anunciado originalmente, cada una se mantiene con 4 aviones, aunque por los problemas de los motores Pratt & Whitney de los aviones neo, se han intercambiado algunos de los aviones con los de la flota de México para mantener la operación. Pero se han reducido vuelos hacia México y también los de Volaris México hacia Latinoamérica, por las bajas ocupación que mantenían. Solamente las rutas de México a Bogotá y Lima han mantenido una buena ocupación por lo que se mantienen con un vuelo diario.

Además de los aviones que se vayan recuperando al quedar listos los motores, Volaris espera recibir el próximo año otro lote de aviones nuevos, seguramente en la conferencia de resultados a los accionistas confirmarán cuántos serán de acuerdo con las negociaciones con Airbus.

Volaris | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Airbus A320-232	XA-VVC	6978	ex MEA T7-MRE, renta por problema de motores PW oct24
Airbus A320-232	XA-VVD	7006	ex MEA T7-MRF, renta por problema de motores PW nov24
Airbus A320-271N	N522VL	12181	Nuevo de fábrica, recibido en nov24
Airbus A321-271NX	XA-VUM	12206	Nuevo de fábrica, recibido en nov24
Airbus A321-271NX	XA-VUN	12202	Nuevo de fábrica, recibido en oct24
Airbus A321-271NX	XA-VUO	12277	Nuevo de fábrica, recibido en nov24

La flota actual de Volaris México está conformada por:

•   1 Airbus A319
• 44 Airbus A320ceo
• 47 Airbus A320neo
• 10 Airbus A321ceo
•   6 Airbus A321neo
• 27 Airbus A321neo ACF

La flota total de la aerolínea de México es de 135 aviones, la segunda flota del país, aunque con mayor capacidad que Aeroméxico por su configuración de alta densidad. Pero por los comentarios de su director, solamente están operando poco más de 100 aviones actualmente.

En cuanto a sus filiales centroamericanas, no hay cambios por ahora, en Costa Rica tienen 2 A319 y 2 A320neo; mientras que la filial de El Salvador tiene 4 A320neo. En total, el Grupo Volaris tiene 143 aviones. Durante 2024 recibieron un total de 4 A320ceo de segunda mano, 2 A320neo nuevos y 8 A321neo nuevos; no hubo bajas en la flota este año.

Viva

La otra aerolínea de ultra bajo costo hizo algunos cambios hace un par de meses, tanto en su librea muy ligeramente, como en su nombre, a partir de ahora en los aviones solamente quedará “Viva” porque así la reconoce la gente, aunque el “Aerobus” será parte de su nombre oficial.

Esta aerolínea es la que ha tenido el mayor crecimiento este año tanto en flota como en el número de pasajeros que transporta, por lo que algunos meses ha sido la aerolínea con más pasajeros totales, aunque este año seguramente Volaris permanecerá en el primer lugar, pero el próximo año será una pelea muy interesante para ver quién se queda con la posición. Y Viva lo ha hecho con una flota menor.

En parte ha sido porque compenso los aviones que están en tierra por los problemas de los motores PW, con aviones rentados en wet-lease a Avión Express a corto plazo, por lo que tienen prácticamente una flota operativa del mismo tamaño a si sus aviones estuvieran operativos. La mayor parte de estos aviones llegaron a México en los primeros meses del año, pero en este último trimestre llegaron 8 aviones A320ceo adicionales, en parte para sustituir a otros aviones que han sido llevados a Europa a mantenimiento programado, manteniendo así la misma flota operativa; y también porque en invierno se reduce mucho la demanda en Europa y por lo mismo Avion Express tiene mayor disponibilidad de aviones para rentarle a Viva. En total han sido 27 los aviones que Avion Express le renta a Viva, aunque no todos están operativos en México en todo momento. Esto compensa casi por completo los 12 A320neo y 10 A321neo que están en tierra por el problema de motores.

Adicionalmente tomaron 3 aviones A320ceo de segunda mano en renta normal y recibieron un nuevo A321neo directamente de Airbus, así que con esto queda su flota operativa completa y por ello mantienen su capacidad. También se pueden agregar 1 A320neo y 2 A321neo que estaban en Roswell y que regresaron a operación con Viva recientemente.

Ya veremos en los próximos meses el resultado de la guerra que le declaró Volaris, por ahora Viva no ha hecho muchos cambios en sus nuevos vuelos en competencia, aunque hay rutas en las que hay una sobreoferta con los vuelos de ambas y no pueden sostenerse mucho tiempo así. Y no hablamos solamente del número de pasajeros transportados sino de los resultados financiero que obtengan ambas, porque no pueden estar indefinidamente operando vuelos con una baja ocupación y con tarifas sumamente reducidas.

Viva Aerobus | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Airbus A320-232	9H-AMH	2173	wet lease a Avion Express por problema de motores PW oct24
Airbus A320-232	XA-VDG	3143	ex Wizz Air Hungría, rentado a DAE, ex HA-LPK, oct24
Airbus A320-232	9H-GKJ	7163	wet lease a Avion Express por problema de motores PW nov24
Airbus A320-232	XA-VDF	5135	ex China Eastern, rentado a Orix, ex B-6876, nov24
Airbus A320-232	9H-MLP	4109	wet lease a Avion Express por problema de motores PW, nov24
Airbus A320-232	9H-MLS	4308	wet lease a Avion Express por problema de motores PW, nov24
Airbus A320-232	9H-MLR	4246	wet lease a Avion Express por problema de motores PW, nov24
Airbus A320-232	9H-MLQ	4223	wet lease a Avion Express por problema de motores PW, nov24
Airbus A320-232	XA-VDH	3166	ex Wizz Air Hungría, rentado a DAE, ex HA-LPL, nov24
Airbus A320-232	9H-AMU	4174	wet lease a Avion Express por problema de motores PW, nov24
Airbus A320-232	9H-MLZ	3384	wet lease a Avion Express por problema de motores PW, dic24
Airbus A321-271NX	XA-VXT	12150	Nuevo de fábrica, nueva librea, oct24

La flota actual de Viva Aerobus quedó de la siguiente manera:

• 58 Airbus A320ceo (incluyendo 30 de Avión Express en wet-lease)
• 22 Airbus A320neo (12 almacenados)
• 10 Airbus A321ceo
• 30 Airbus A321neo (10 almacenados)

El total de la flota de Viva queda actualmente en 120 aviones, aunque con al menos 22 de sus aviones propios actualmente en tierra, así que serían 98 aviones operativos, menos los de Avion Express que estén en mantenimiento temporal en Europa. En total, este año Viva agregó 32 A320ceo entre los de wet-lease de Avión Express y los que consiguió en renta normal, más 4 A321neo nuevos directo del fabricante.

Otras aerolíneas

Además de las tres grandes, la única aerolínea que en este trimestre recibió un avión, fue Señor Air, que recibió un Embraer E135ER del que todavía no se conoce la matrícula mexicana, está tratando de tomar las rutas en el noroeste que operaba Calafia Airlines, la cual suspendió operaciones hace unos meses. Esperemos que Señor Air logre mantener una operación sana y se mantenga operativa en los años por venir, conectando el noroeste del país desde su base en el aeropuerto de Cabo San Lucas.

Señor Air | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Embraer ERJ135ER	XA-	361	ex JSX N265JX, recibido en dic24

El próximo año la nueva “Mexicana” recibirá sus primeros aviones Embraer E195-E2, su capacidad será mucho menor que la de los 737-800 que actualmente operan por lo que su ocupación promedio será mayor, pero eso no garantiza su rentabilidad. Han dicho sobre planes que tienen para operar rutas internacionales desde Tijuana y Tulum, pero han sido planes más bien para quedar bien políticamente, no hay ningún estudio de mercado ni plan de negocios real que muestre la viabilidad de las rutas que pretenden operar, así que no se augura un cambio en su rentabilidad. Al contrario, aunque los nuevos aviones tengan menores costos de operación y requieran menos pasajeros para llegar al punto de equilibrio, tendrán los costos financieros de la flota que hoy no tienen. Veremos hasta dónde el gobierno actual está dispuesto a sostener esa operación con números rojos tan significativos o si eventualmente deciden suspender sus operaciones por la nula viabilidad del negocio.

Aerus espera crecer su flota durante el próximo año que le permita extender sus operaciones tanto domésticas en la ruta del golfo y en la península de Yucatán, así como nuevas operaciones en el noreste y sur de EE.UU., en donde está ofreciendo servicios desde Monterrey y que funcionan bien por la inseguridad de las carreteras hacia la frontera.

TAR por ahora es un misterio, supuestamente las operaciones para Mexicana les han dado una bocanada de oxígeno financiero pero no se sabe cuánto durará esto, sobre todo porque Mexicana está perdiendo mucho dinero al mes. Los vuelos operados por TAR llevan una ocupación del 44% y de los vuelos propios de TAR no hay información, pero no han agregado aviones a su flota como habían dicho que harían. Así que ya veremos si logra sobrevivir por sus propios medios, ojalá y lo logre ya que es una buena aerolínea regional para el centro y norte del país.

Y Magni no está haciendo absolutamente nada para mantenerse en operación, conforme se acaban las horas de sus aviones los han dado de baja, no los han repuesto ni se sabe que tengan planes hacia el futuro. Así que si conforme se les acabe la flota cerrarán operaciones, no les queda mucho por delante. Han aprovechado operarle vuelos a la Fuerza Aérea para compensar los aviones que esta le prestó a Mexicana, pero tienen años en que no buscan nuevos negocios, nuevas rutas ni nada que les permita sobrevivir a largo plazo. Así que desgraciadamente no se les ve un futuro largo y prometedor, ojalá nos equivoquemos.

Pues así están las flotas de las aerolíneas mexicanas al cierre de 2024, se prevé un nuevo crecimiento para el 2025 al menos para las tres grandes, esperemos que los problemas de los motores PW de los A320neo se vayan ya resolviendo para que puedan continuar con su crecimiento. Aeroméxico seguramente lo tendrá conforme pueda recibir los aviones pendientes de entrega para este año que comienza, que serán alrededor de 20. Ya les estaremos reportando los progresos de las flotas nacionales a lo largo del año.